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快递行业持续竞争和优化 市场发展实现转型升级

2019-09-29 10:11:00报告大厅(hbmoshu.com) 字号:T| T
  报告大厅摘要:2018年我国快递总量达507亿件,包裹快递量超过美、日、欧等发达经济体总和,2019年我国快递总量有望突破600亿件。据国家邮政局,2018年我国人均快递使用量36.4件,而2014年仅为4.2件,四年之间,人均快递使用量增长近8倍。

  2018年我国快递总量达507亿件,包裹快递量超过美、日、欧等发达经济体总和,2019年我国快递总量有望突破600亿件。据国家邮政局,2018年我国人均快递使用量36.4件,而2014年仅为4.2件,四年之间,人均快递使用量增长近8倍。

  快递行业持续竞争和优化

  在包裹量即将突破600亿件的2019年,我国网络零售交易额也将突破10万亿元。近几年得益于电商的快速发展,快递市场规模也水涨船高。2018年中国快递业务量为507.1亿件,业务收入6038.4亿元,自2010年以来,中国快递业务量和业务收入的年复合增长率在40%左右,与此相对应的是,其间中国网络购物规模43.77%的年复合增长率。据机构研究,2018年电商快递件占快递业务量比重已超过80%。

  电商的持续繁荣,为快递行业源源不断地输送能量。而快递行业的持续竞争和优化,也在进一步反哺电商。在2010年,发一件快递的成本在24元到25元,而到了2018年,发一件快递的成本只有12元左右,降幅超过一半。电商和商家发货的成本,也进一步降低。降价是快递公司抢占市场份额最直接、最有效的手段。在单件快递成本降幅不及单票收入(单件快递的收入)降幅的背景下,快递公司的利润被侵蚀,头部快递公司的业绩也出现下降。

  2019年上半年,中通、圆通、韵达和申通快递单票收入分别为1.74元、3.19元、3.3元和3.19元,同比分别下降0.18元、0.38元、0.04元和0.04元。今年上半年,单票收入降幅较大的中通和圆通业绩不甚理想,出现下滑,净利润同比下降0.37%和4.04%。但2019年上半年,顺丰单票收入为23.62元,同比提升0.93元,单票收入显著高于行业平均水平,上半年顺丰净利润同比增长40.35%。

  单票毛利率下降是快递行业价格战的结果,随着通达系(中通、圆通、申通和韵达,以下均简称“通达系”)快递品质上行,以及今年顺丰向下拓展电商快递,头部企业在电商快递件的市场份额争夺战更为激烈,“以价换量”的价格战仍是最直接有效的战术。随着物流行业数字化和智能化的提升,物流行业成本还会再下降。未来物流行业将通过技术、供应链和物流链,推动行业效率进一步提升,进一步降低成本。

  2019年8月份,快递上市公司的平均单票收入为11.63元,同比下降2.4%。除了韵达,头部快递公司的单票价格都在下降(中通未公开),其中韵达、申通、圆通和顺丰的单票收入分别为2.76元、2.72元和21.65元,同比下降13.48%、16.82%和6.36%。

  市场发展实现转型升级

  我国快递业存在着供给能力不足,亟须培育提供差异化服务和具有国际竞争力的领军企业,综合管理和创新服务等方面专业化程度有待提升;基础设施能力不足,网络延伸不够,末端服务缺乏稳定性,快递专业类物流园区布局、自动化分拣技术装备应用等有待加强;制约发展的问题尚未得到有效解决,快递车辆通行难、枢纽建设用地难、末端投递难等问题依然存在,支持政策有待进一步落地等问题。

  跟其他快递业发达的国家比,虽然我国快递业体量巨大,但这个“量”只是在国内,跨境业务非常少。目前我国每年跨境快递量约20亿件,占我国快递年业务量的3%,跨境快递业务收入也只占我国快递业务收入的8%。从中国国际航空货运网络、国际快递网络、跨境仓储配送体系的建设看,目前还处于起步阶段。中国在国际物流服务标准制定上缺乏话语权,虽然中国的产品出口已经覆盖220多个国家和地区,但中国尚无一家物流企业具有全球递达能力,而UPS、FedEx、DHL等国际快递巨头早就具有了全球递达能力,其物流网络覆盖220多个国家和地区。

  最大的差距体现在质量和效益上。中国物流与采购联合会公布的数据显示,2018年中国社会物流总费用同比增长9.8%达到13.3万亿元,与GDP的比率为14.8%,比上年同期上升0.2个百分点。社会物流总成本占GDP的比重较高(发达国家一般是8%-9%的水平),直接反映了我国的物流效率低下,表明包括快递业在内的物流供给尚处于低水平发展阶段。

  由此可见,我国快递业发展以“快”取得了诸多优势,但短板也多是由“快”而致。因此,要补齐短板,就必须克服与“快”相伴的问题。这时候,“质量”二字的重要性就凸显出来了。在“互联网+”“物联网+”的时代,要在快递市场博弈中操有胜券,必须要用好质量筹码。正如业内人士所指出,快递企业通过提高服务质量提高市场份额,消费者(客户)通过选择服务质量高的企业提高消费体验,快递质量竞争将成为产业互联时代的胜负手。

  马军胜提出快递业下一步重点推进的“两进一出”工程(推动快递进厂,促进快递企业与先进制造业结合;促进快递进村,打通农村“最后一公里”;促进快递出海,推动快递企业走出去拓展国际市场),就是提质升级之举,其中就包含快递服务质量提升。如果说提高服务水平是软质量建设,那么完善网络平台则是硬质量建设,这两个质量建设缺一不可。“两进”特别是“进村”,主要依赖于网络平台建设,这对政府部门和快递企业的战略意识和管理能力均提出挑战。可行的路线是,按照共建共享、资源优化、逐步完善的组建运营原则,加快建设并开放县乡村公共配送网络平台,以有序高效的信息平台运作,完善物流服务体系,提高县乡村配送的效率和效益,提高物流资源使用率。

  我国快递业从单一追求量的增长转向追求质的发展,实现转型升级,这是大势所趋,也是必须把准的方向。随着行业体量不断增大,快递业应把如何高质量、高效率地满足各类差异化、个性化的用户需求,当作转型升级的重要载体和主攻方向。只有在融合发展、资源共享、网络和服务衔接等方面既保证“质”又体现“快”,快递业才算真正步入健康和谐发展的快轨之上。

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